El sistema operativo patrimonial para quienes gestionan y asesoran el patrimonio privado.
Activos, personas y operativa de cada patrimonio en un único entorno. Para family offices, multi-family offices, wealth managers y grandes patrimonios.
9 tipos de activo
Todos tus activos en el mismo lugar
Actores y Operativa
Todos trabajando desde un mismo lugar
OCR + API
Datos que entran solos
Datos en Europa
Cifrados y con permisos por rol
El patrimonio se ha sofisticado. La tecnología, no.
La información existe, pero está repartida entre bancos, gestores, documentos y hojas de cálculo.
Decisiones sin contexto
Convertir la información en una visión útil sigue requiriendo tiempo y criterio.
Sistemas desconectados
Bancos, gestores, documentos y herramientas operan cada uno por su lado.
Trabajo manual
Gran parte de la información se recopila, transcribe y actualiza a mano.
Un software de gestión patrimonial de principio a fin.
La solución todo en uno, adaptada a la realidad española de la gestión del patrimonio privado.
Reporting
Documentación y datos como núcleo patrimonial.
Conecte sus fuentes y conviértalas en datos estructurados, trazables y utilizables.
- Dirección
- C/ Serrano 41, Madrid
- Titular
- Inversiones Lara SL
- Participación
- 60 %
- Valor de compra
- 2.450.000 €
- Fecha
- 14/03/2024
Usted y su equipo merecen trabajar en lo que importa.
Patriun reúne los nueve tipos de activo en un solo panel: inmuebles, empresas privadas, inversiones en empresas, inversiones privadas, renta fija, renta variable, cuentas bancarias, coleccionables y activos de uso.
Estimación orientativa, calculada con sus respuestas y con tiempos medios por tarea. El ahorro no supone que la tarea desaparezca, sino la parte que Patriun automatiza.
En breve le contactamos para mostrarle cómo Patriun elimina estas tareas. Si prefiere hablar ahora, reserve una llamada directamente.
Reservar una llamadaPrograma Design Partners
Programa de plazas limitadas para gestoras con acceso anticipado y condiciones preferentes.
Sin filtraciones. Ni de su información ni de la de sus inversores.
La seguridad forma parte de cada capa de Patriun: desde dónde se guardan los datos hasta quién puede verlos.
Construyamos juntos la infraestructura de su patrimonio.
Un grupo reducido de gestoras incorpora Patriun con nuestro equipo a su lado y decide con nosotros hacia dónde evoluciona el producto.
Sobre Patriun.
Todo lo que necesita saber sobre cómo Patriun reúne los activos, las personas y la operativa del patrimonio.
¿Tiene más dudas?
Hablemos. Le explicamos cómo sería la integración de datos en su gestora.
¿Qué es un software de gestión patrimonial?
Es una plataforma que centraliza toda la información de un patrimonio: sus activos, las personas y sociedades que lo componen, la documentación y la operativa diaria. Patriun lo reúne todo en un único entorno, siempre actualizado.
¿Para quién es Patriun?
Para Family Offices, Multi-Family Offices, Wealth Managers, EAF y grandes patrimonios privados. Se adapta tanto a quien gestiona una sola familia como a quien gestiona muchas.
¿Qué puedo gestionar con Patriun?
Los nueve tipos de activo (inmuebles, empresas privadas, inversiones en empresas, inversiones privadas, renta fija, renta variable, cuentas bancarias, coleccionables y activos de uso), las personas que intervienen en el patrimonio, la operativa diaria y el reporting.
¿Tengo que utilizar toda la plataforma?
No. Patriun es modular: puede empezar solo con las partes que necesita y ampliar cuando quiera.
¿Cómo se incorporan mis datos?
Conectamos sus bancos, brokers y plataformas de inversión, y la documentación se lee automáticamente mediante OCR. Nuestro equipo va a sus oficinas, integra todas sus fuentes de datos y su equipo solo tiene que validar la información.
¿Pueden mis clientes o las familias consultar su patrimonio?
Sí. Cada familia o cliente puede entrar en Patriun y ver su patrimonio en directo, filtrado solo con su información: sus activos, su rendimiento, sus informes y sus documentos.
¿Es segura la información en Patriun?
Sí. Los datos se almacenan cifrados en Europa, cada usuario accede solo a lo que le corresponde según su rol y firmamos acuerdos de confidencialidad con cada gestora.
¿Cómo puedo empezar a utilizar Patriun?
A través del programa Design Partners. Reserve un primer encuentro y le presentaremos Patriun y cómo encajaría en su gestora.